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경제[일본칼럼] "제 무덤을 판 일본"

對韓 수출규제, 전자기기 업체 분노의 창끝은 일본으로?
일본 정부는 2019년 7월 4일에 불화 폴리이미드, 리지스트, 불화 수소의3재료에 대해서 한국 수출 규제를 발동했다. 그 동안 한국은 안전 보장상 신뢰할수 있는 '화이트국'으로 인정되고있어 최대 3년간 수출 허가를 한꺼번에 받을수 있었다.그런데 이 규제로 수출 계약마다 허가를 받을 필요가 생기기 때문에 심사에 90일 정도의 시간이 걸린다고 한다.
한국무역협회의 2018년 자료에 따르면 상기 3자재 수입액과 그것이 차지하는 일본의 점유율은 각각 불화 폴리이미드가 1972만 달러로 84.5%, 리지스트가 2억 9889만 달러로 93.2%, 불화 수소가 6685만 달러로 41.9%가 된다고 한다.이 숫자를 보면 한국 기업에 주는 데미지의 크기는 일본 기업에의 의존도가 높은 순서, 즉, 리지스트, 불화 폴리이미드, 불화 수소의 순이라고 하는 견해가 생길지도 모른다.
그러나 필자는 3재료 중 일본 의존도가 가장 낮은 불화 수소가 한국 기업에 가장 큰 피해를 초래한다고 생각한다.본 칼럼은 왜 그렇게 생각하는지 논한다. 그 후, 대한수출규제로 인해 일본의 많은 기업의 비즈니스가 훼손되어 경쟁력이 삭감되는 것을 기술한다.요컨대 일본 정부는 무덤을 판 것이다. 이제 두번 다시 한일 관계는 되돌아갈수 없을 것이다.
불화 폴리이미드와 리지스트의 영향 불화 폴리이미드는 유기EL의 재료이다. 이에 따라 만약 대한 수출 규제로 인해 각 회사들의 재료 재고가 없어지면 유기EL TV를 만드는 LG 일렉트로닉스와 스마트폰용 유기EL 패널을 생산하는 삼성전자가 피해를 보게 된다.
또 대한 수출 규제의 대상이 되고있는 리지스트는 2019년부터 본격적으로 첨단 반도체 제조에 양산 적용이 시작된 EUV(극 자외선)용인 것으로 알려졌다.이 영향을 받는것은 7nm노드에서 제조중인 Samsung의 최첨단 로직 반도체이다.더불어 개발이 가속되어 램프업을 개시한다고 하는 16nm 세대의 DRAM도 영향을 받을 가능성이 있다. 이 피해는 삼성뿐만 아니라 SK 하이닉스에 달한다.
전문가의 이야기에 의하면 삼성은 도요타 자동차의 적시생산방식을 본보기로 반도체 공장을 건설해 가동하고 있다고 한다. 적시생산방식의 기본은 최대한 재고를 갖지 않는다는데 있다. 그 때문에 삼성의 EUV 리지스트의 재고는 한달 정도밖에 없는 모양이다.이것은 후술하는 불화 수소도 상황은 같다.
EUV 리지스트의 재고가 소진됐을때의 피해
상기의 첨단 로직 반도체의 대부분이 삼성의 스마트폰 GALAXY용 애플리케이션 프로세서(AP)라고 생각할수 있다.삼성은 2018년 세계 1위로 2억 9230만대의 스마트폰을 출하했다.이 모두가 최첨단 AP을 탑재하고 있는건 아닐지도 모르지만EUV 리지스트의 재고가 한달밖에 없어 최첨단 AP의 제조가 2개월째 밀렸으면 어쩌면 1000만대 단위의 스마트폰의 생산에 영향이 나올 것이다.
그리고 만약 이미 EUV가 첨단 DRAM 제조에 쓰이고 있다면 그 피해는 GALAXY 정도의 소동이 아니다.왜 그러냐라고 하면 2019년 제 1분기 DRAM 매출액 점유율은 1위 삼성이 42.7%, 2위 SK 하이닉스가 29.9%이며 2개사 합계 72.6%에 이르기 때문이다.
첨단 DRAM에 EUV가 사용되고 있었다고 가정하면 EUV 리지스트의 재고가 소진돼 첨단 DRAM 제조가 정지할 경우 2018년에 약 14억대 출하된 스마트폰, 약 3억대의 PC 약 1.5억대의 태블릿, 약 1175만대의 서버의 생산에 심각한 피해가 발생한다.
이렇게 되면 Apple, HP, Dell 등의 분노의 화살이 D램 제조업체 삼성과 SK 하이닉스가 아닌 대한 금수규제를 실시한 일본 정부로 향할 것이다.일본 정부는 전세계 전자기기 업체들의 거센 비판을 받게 된다.
불화 수소의 영향
필자는 당초 일본 정부의 대한 수출 규제의 3재료 중 EUV 리지스트의 영향이 가장 크다고 생각했다.왜 그러냐면 EUV 리지스트는, 신에츠 화학공업, JSR, 후지 필름, 도쿄오카공업등의 일본 기업밖에 공급할수없기 때문이다.
그러나 반도체 제조공정을 분석하다보니 불화 수소의 영향이 EUV 레지스트보다 훨씬 크다고 생각하게 됐다.그 이유를 말하기 전에 불화 수소가 반도체 제조의 어느 공정에 어떻게 사용되고 있는지를 설명한다.
불화 수소는 통칭 '불산'으로 불리며 다음과 같은 프로세스에 사용된다. 1)각종 메탈, 폴리 Si, 절연 피막 등을 막을 입히기 전의 세정 공정에 쓰인다. 불산은 Deionized water로 불리는 매우 순도높은 순수한 물과 혼합으로 희석되어 주로 한번에 수백장을 처리하는 batch(일괄 처리)식 세척 장치에서 사용된다.
2)CMP 이후 세정 공정 불산 수산화 암모늄 등과 혼합해 주로 batch식 장치로 세척한다.
3)더블 패터닝에 대한 희생막 웨트 에칭 공정 불산 원액을 사용해 주로 batch식 웨트 에칭 장치에 사용된다.
4)웨이퍼의 이면 세정 공정 다시 말하면 웨이퍼 뒷면에 부착된 SiN을 제거하기 위해서 불산 암모니아수 등과 혼합하여 웨이퍼 1장마다 분무 세정한다. 이 방식을 batch식과 대비해 매엽식이라고 한다.
반도체 제조공정은 500~1000 공정 가량이지만상기의 세정, 웨트 에칭 공정은 전체 공정의 10% 이상을 차지한다.
좀 옆길로 샜지만 불산을 쓰지않는 세정도 포함하면 모든 세정 공정은 전 공정의 30~40%를 차지한다.그리고 미세화가 진행될수록 세정 공정수는 증가하는 경향에 있다.다시 말하면 미세한 파티클을 제거하기위해 웨이퍼를 씻고 씻고 또 씻는 것이다.그리고 각 반도체 메이커의 각 공장에서 모든 공정마다 세정액의 혼합비등이 엄밀하게 정해져 있어 그것이 최종적인 수율로 직결되는 것이다.
불화 수소의 재고가 다 소진되면 어떻게 될까?
이처럼 불산은 반도체 제조 10% 이상의 공정에 사용되는 수용액이다.반도체는 로직, D램, 낸드 플래시 등 종류를 가리지 않는다.첨단인 것도 아닌것도 상관없다. 즉 불산은 모든 종류, 모든 세대의 반도체 제조에 필수불가결한 수용액이라고 할수있다.
이렇게 없어서는 안될 수용액의 불산 재고가 없어지면 어떻게 될까? 로직 반도체도, D램도, 낸드 플래시도(아마 유기EL도)모든 반도체의 제조가 좌절된다. 불산의 영향이 EUV 리지스트보다 훨씬 크다고 한 의미를 알게 됐을까?
낸드 플래시에의 피해
삼성의 GALAXY용 AP및 D램의 제조가 정체되었을때의 피해는 이미 논했지만 낸드 플래시에는 어떠한 영향이 있을까?2019년 제1분기 NAND 매출액 점유율은 1위 삼성이 39.4%, 5위 SK 하이닉스가 9.5%며 2개사 합계 39.4%다.DRAM 세계 점유율 72.6%에 비하면 세계 전체에의 임팩트는 아직 괜찮을지도 모르겠다.
그러나 NAND를 내장한 SSD의 기업별 분기마다 출하대수를 보면 삼성이 33.4%로 돌출돼있고 높은 점유율을 차지하고 있음을 알수있다.3위 SK 하이닉스의 점유율이 9.9%로 합계 43.3%다.
아마도 출하량 점유율에서 압도적 1위 삼성은 PC용뿐만 아니라 Amazon, Microsoft, Google등 클라우드 업체의 데이터 센터에 사용되는 서버용으로 대량의 SSD를 공급하고 있다고 생각된다.
따라서 삼성의 NAND 공장에서 불산 재고가 사라지면 SSD 공급이 정지하게 된다.최근 클라우드 메이커가 데이터 센터의 설비투자를 재개하는 움직임이 있다.만약 삼성으로부터의 SSD의 공급이 멈춘다면 클라우드 메이커들은 그 원흉이 된 일본 정부를 격렬하게 비난할 것이다.
일제 불산을 대체할수 있을까? 첫머리에서 한국이 수입하는 불산의 일제 비율이 41.9%라는 점을 소개했다.나머지는 중국에서 약 45%, 대만에서 약 10%를 수입하고있다.일본에서 불산 조달이 끊긴다면 중국제 또는 대만제로 전환하면 되지 않겠느냐는 의견도 있을 것이다.
그러나 그렇게 단순하지 않다. 우선 중국과 대만의 재료 메이커가 1~2개월의 단기간에 공급량을 2배로 늘리기가 어렵다.다음엔 각 회사의 각 공장의 모든 공정별로 불산의 혼합비 등이 엄밀하게 정해져 있기 때문에 중국이나 대만의 재료 메이커가 즉시 그 사양의 불산을 공급하기는 어렵다.
맹목적으로 "불산이라면 뭐든지 좋으니까 가지고 왔다"라는 난폭한 짓을 하면 가뜩이나 제조가 어려워지고 있는 첨단 로직, DRAM, 3차원 NAND의 생존 비율이 급락할 것이다.불산을 사용하는 공정이 많아 최악의 경우 좋은 품질의 제품을단 1개도 건질수 없는 사태도 가능하다.
따라서 볼륨과 요구사양 등의 문제에서 일본산 불산을 당장 대체할 수는 없다.그러나 1~2년이면 일본제의 불산이 없더라도 중국제나 대만제 불산으로도 각종 반도체를 제조할수있게 될지도 모른다.
결국 일본 정부는 무덤을 팠다
한국 정부는 7월 3일 반도체 재료나 장치의 국산화 지원에 매년 1조원(약 930억엔)의 예산을 충당할 구상을 발표했다.일본제의 재료가 닿지않는 사태로부터 보면 당연한 정책이라고 할수있다. 그리고 그것은 어떤일을 일으킬까?
한국이 톱 쉐어를 자랑하는 반도체 메모리나 유기EL의 제조에 필요한 재료 및 장치에 대해 가급적 신속하게 일본산을 배제해나갈 것이다.그리고 일본의 리지스트, 수용액, 슬러리, 웨이퍼 등의 재료나 도쿄 일렉트론, SCREEN, 디스코 등의 제조장치의 대체 가능품을 개발하면 배제되어 나가게 된다.그 단계에서 1980년대에 일본이 약 80%의 세계 점유율을 차지했던 DRAM에 한국 기업이 일본의 기술자 전부를 헤드헌팅해 간 사건이 다시 되풀이될 것이다.
최종적으로 일본의 재료 메이커나 장치 메이커도 삼성, SK 하이닉스, LG 일렉트로닉스와의 빅 비즈니스를 잃게 된다.단순히 비즈니스를 잃는것 뿐만이 아니다. 재료나 장치 메이커는 톱 러너를 따라가는것에 의해서 경쟁력을 높여 비즈니스를 확대해온 것이다.그 귀중한 기회가 일거에 사라지게 된다.이런일이 터진뒤 수출규제를 풀어도 이미 늦었다.한번 망가진 신뢰관계는 두번 다시 원래대로 돌아오지 않는다.다시 말하면 일본 정부는 무덤을 판 것이다. 그 대가는 너무 크다.


번역기자:ParisSG 

가생이펌

댓글
  • 쿨zz 2019/07/11 11:08

    상식적으로 생각하면 저렇게 나올수 밖에 없죠.

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  • 송아지 2019/07/11 11:10

    기술적인거야 우리가 해결할 일이지만
    장사꾼이 신뢰를 저버린건 큰 삽질
    그것도 고작 아베 개인의 결정으로
    이랬다는게 더 큰 삽질

    (AX7316)

  • 독거남 2019/07/11 11:11

    이 기사 일본 야후 탑랭크에 걸렸는데 댓글은 비난으로 도배 됨 ㅋㅋㅋ

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  • 겸직현황 2019/07/11 11:11

    국내 업체 말고.. 해외 반도체 업체들은 일본을 계속 믿을까?
    내가 제3의 업체라면 반사이익을 즐기면서도 공급선 다변화를 꽤할겁니다.

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  • 맑은눈동자 2019/07/11 11:11

    그냥 깨갱하고 머리숙일 것이라고 아베는 생각했었겠죠.
    하지만 일본에 의존했던 수입품들을 말처럼 쉽게 우리가 독자적으로 생산가능했다면 지금껏 더 큰 비용을 주면서 사서 쓰지는 않았을거라는 생각이 들기도하네요.

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  • thesuzy 2019/07/11 11:12

    이제 한국 외 다른 국가들도 일본과 거래 꺼리겠죠

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  • 개겆이두 2019/07/11 11:14

    '신뢰가 깨졌다'
    이게 핵심이죠
    한국 뿐만아니라 다른 국가와도 문제가 발생했을 시, 경제적으로 보복을 가할 수 있다
    이 자체가 일본한테는 엄청난 타격이 될 겁니다
    쉽지 않겠지만 국산화 성공하면
    다신 일본과 거래 안하겠죠

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  • 갇경언 2019/07/11 11:20

    일본아 관짝에 못박아라

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  • 엘빠돌이 2019/07/11 11:21

    이겨낼꺼라고 믿습니다
    IMF도 이겨냈는데 이까짓것 암것도 아님

    (AX7316)

  • 베컴 2019/07/11 11:25

    국내 모기업에서 일할때
    일본 대상으로 좀 큰 이슈가 발생해서
    쉽백시키고 난리난적있었는데
    그후 몇년을 일본 고객으로부터
    신뢰 신뢰 신뢰가 어쩌니 소리를 들었었음 ㅎ
    지들도 알아요 이게 얼마나
    비지니스 관계에 악영향을 미칠지
    뒤에서 바들바들 떨고있겠죠

    (AX7316)

  • 돈두뎃 2019/07/11 11:25

    핵심은 반도체에서 우리가 탑 러너라는 거죠.
    반도체 공정을 늘 세계 최초라는 수식어로 개선 발전을 주도하는 업체가 우리 업체들인데,
    이런 업체들과 함께 공정 개선을 하면서 반도체 시장에 자리를 잡아왔는데 그 비즈니스 기회가 송두리체 날아가게 생긴거죠.
    이제 누가 일본 기업하고 같이 최신 공정개발을 할까요.
    우리 IDM업체들 없으면 일본 기업들은 혼자 아무것도 못합니다.
    누가 품질 확인해 줄거며 누가 사줄까요.
    장기적으로는 일본 업체들은 최고의 시장을 잃는 겁니다.

    (AX7316)

  • 애국김재규 2019/07/11 17:28

    일본은 독재빨갱이 국가
    국민들은 벌금때문에 쓰레기만 안버리는
    정치후진 낮은 민도의 후진시민

    (AX7316)

  • 깜장꼬무신 2019/07/11 17:44

    제재 근거를 한국 조오선 기사에서 찾는 걸 보면 아베가 철저히 이번일을 준비 했다는 소리도 믿을 게 못 되는 듯! 이번 제재로 일본이 한국의 산업 파이를 뺏어 갈 수 있다면 정말 무서운 일이지만 일본도 경제적으론 얻는게 하나 없고 손해만 보는 구조라서...뭔 짓인가 싶음.

    (AX7316)

  • 발야구 2019/07/11 17:49

    족발이들이란 ㅉㅉㅉ

    (AX7316)

  • 그냥뭐 2019/07/11 18:05

    매우 흥미있는 기사 감사합니다
    추천합니다
    "신뢰의 문제" : 극히 공감합니다
    "향후 미국 핵심 IT업체의 반발" : 우리 도람프 대통령과 적극 모색
    아베와 우익들의 정치적 판단이 얼마나 큰 해악을 끼치는지
    한국뿐 아니라 전세계가 알 수 있는 기회가 됐음 합니다

    (AX7316)

  • 레인o 2019/07/11 19:30

    503이만 모자란줄 알았더니 섬나라에도 똥멍청이가 있었어

    (AX7316)

  • 마직 2019/07/11 19:36

    수출못하는걸 우리가 만들면 되죠 드립치는분들 있으시던데, 어떤생각으로 그러셨는지 참...

    (AX7316)

  • 맹승부 2019/07/11 20:29

    재료나 장치 메이커는 톱 러너를 따라가는것에 의해서 경쟁력을 높여 비즈니스를 확대해온 것이다.
    이게 굉장히 중요한거에요. 재료든 장비든 그 분야에서 톱이 되려면 톱인 대기업과 비즈니스를 통해서
    기회를 제공받고 결과를 피드백 받아서 동반성장을 하는거죠.

    (AX7316)

  • LG늪야구 2019/07/11 21:44

    이제 재료 공급을 무기화할수 있다는 것을 알았으니
    국산화 비율을 높여야죠

    (AX7316)

  • 싹쓸2루타 2019/07/11 22:31

    정확하게 분석하고 있군. 결국 일시적인 시행착오를 겪은 이후에는 더이상 일본산 재료는 필요 없다는 얘기

    (AX7316)

  • 이끼낀돌멩이 2019/07/11 23:40

    경제대국 니뽄이 막장임을 알게해줌.

    (AX7316)

  • 로떼동 2019/07/11 23:56

    자유무역 하지 않는다고 미국이 중국 때리고, 현재 프랑스 때리는 중인데
    일본이 정말 자기 무덤을 팠군요.

    (AX7316)

  • 김경기 2019/07/11 23:59

    이 기사 일본애들 댓글 보세요 ㅋㅋㅋ 빵빵 터집니다 ㅋㅋ

    (AX7316)

  • ToddFather 2019/07/12 00:35

    우리는 내수를 진작하고, 니뽕은 가격경쟁력 떨어지고 고람 좋긋네요

    (AX7316)

  • 아인쉬마려 2019/07/12 00:53

    일본은 싸고 좋은제품을 시장에 내놓아 지금까지 신뢰를 쌓아왔는데 최근의 기업, 정부의 움직임은 이런 신뢰를 무너뜨려 말그대로 제 무덤을 파고 있네요.
    품질이상 철강제품을 수년간 납품하거나, 자동차에 자격미달 검수원을 수십년간 쓰고 당국에 적발되도 고치지도 않는다든지,
    외국계 회장을 기획수사로 물러나게 한다든지 말이죠.
    우리나라 무역규제와 더불어 최근의 이런 움직임을 본 외국 투자자들이 과연 일본에 선듯 투자를 하게 될지는 두고볼 일이죠.

    (AX7316)

  • 자알자 2019/07/12 02:33

    재료는 국내에서도 몇번 개발했을겁니다. 근데 대기업이 그 개발한 것을 가지고 가격협상에 들어가고 일본기업은 그 가격협상에서 기존보다 싸게 팔고. 개발을 완료한 중소기업은 초반 몇개월 분 정도만 팔고 못파는 그런 식의 상황이 있는 것으로 압니다. 개발 자체는 대기업 지원에 의해 진행되서 문제는 없는데 개발 이후 이득이 없어서 생산을 안하는 거죠.

    (AX7316)

  • 야구정우영 2019/07/12 02:38

    근데 토왜들은 왜그럴까요ㅡㅡ

    (AX7316)

  • 개소프레소 2019/07/12 02:57

    503이 하던 짓이랑 비슷하네요. 개성공단 기업과 상의 없이 일언 반구없이 발표해서 우리 기업들 큰 타격입었죠.

    (AX7316)

  • 연승메이커 2019/07/12 04:00

    삼성 하이닉스가 정상화되면 100% 보복 치킨게임 들어간다고 봅니다.

    (AX7316)

  • 킬리마르 2019/07/12 07:32

    근데 저 불산등등 만드는 회사요 지금 재고 엄청 쌓이고 있을텐데 아베가 그거 사주나요?
    내가 거기 사장이나 직원이면 아베 욕 엄청 하고 있을텐데...

    (AX7316)

  • 불을 먹는 사내 2019/07/12 07:32

    보복해야합니다 반드시~~!

    (AX7316)

  • 할라데이 2019/07/12 08:06

    미국처럼 갑이라 경제보복이 들어와도 자국에 이득이라면 이해라도 가는데 일본에게 대체 무슨 이득인 건지....

    (AX7316)

  • dalmae 2019/07/12 08:16

    일본이 서서히 국력이 약해지는 조짐이죠, 뭐 망하거나 빈국이 되진 않겠지만, 일본이 세계 지도국이 절대 될 수 없는 이유이기도 하고요

    (AX7316)

  • 오늘도홈런 2019/07/12 08:30

    일본 스텔라의 경우 생산하는 에칭가스의 100%를 한국에 공급하기에 수출이 막히면 존폐의 기로에 서게 된다. 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 반도체 생산설비 점유율이 50%를 넘는 상황이기에 다른 일본 기업들 상황도 크게 다르지 않다는 평가다. 또 대부분의 업체가 장기공급계약을 맺고 있기에 이에 따른 소송도 이어질 전망이다.
    스텔라는 망하고 일본 나머지 하청업체들도 삼슼이 피해보전 소송 들어가면 휘청거리겠네요

    (AX7316)

  • 엘지이주형 2019/07/12 09:11

    그러나 토왜들은
    아니야 우리가 잘못했어 우리가 가서 빌어야 한다고 야단법석

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  • 아인젤 2019/07/12 10:00

    대한민국을 응원합니다

    (AX7316)

  • 할라데이 2019/07/12 10:07

    마직// 기사에 나오잖아요 헤드헌팅해간다고... 한국이 과거 일본전자산업 따라잡을 때, 중국이 지금 한국전자산업 말아먹을 때 모두 헤드헌팅입니다. 기술이래봤자 결국 사람이고 사람이래봤자 결국 연봉과 사이닝보너스입니다. 일본인들이나 한국인들이나 돈 5배, 7배, 10배 주겠다는데 안 갈 거 같나요? 한국 파일럿들 7배씩 주고 빼가는 거 보세요..
    솔직히 사람 빼오면 금새 따라 잡는 기술인데 그걸 뭐라고 못할거라고 생각하나요? 그게 더 신기하네여

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  • 할라데이 2019/07/12 10:10

    웃긴 짓은 일본이 먼저 저질렀으니 여기서 만에 하나 한국기업들이 중국보다 더한 헤드헌팅을 시도해도 욕 먹을 걱정도 안해도 됩니다.
    그런데 본질은 헤드헌팅도 아니고 한국중소기업들이 저 재료 개발을 못하는게 아니라 일본만큼의 가성비를 못 맞춘 것 뿐입니다. 삼성이 뒷배가 되어서 헤드헌팅과 파트너 마진 확보 해주면 단기간에 금새 일본 생산물량 급속히 대체해갑니다. 몇달 혼란은 있겠지만 그 정도의 위기야 큰 사업하면서 언제나 닥쳐 오는 거고.

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  • TT타카 2019/07/12 10:11

    자기자신을 너무 과대평가했다고 밖에 설명이 안되네요
    이번 경제제재 폭투는 한국뿐 아니라 다른나라들 한테도
    신뢰도 깎아 먹는짓이죠

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  • 카베시 2019/07/12 10:20

    장사꾼에게 제일 중요한 원칙과 원리까지 제 발로 차버렸으니

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  • 세르지오스 2019/07/12 11:19

    저렇게 공정 측면부터 자세한 수치까지 기재해가며 냉철하게 분석하는 기사는 처음 보는듯. 한국 언론에서도 저정도로 구체화된 기사들이 있나요.....

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